财富管理与资产配置

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《财富管理与资产配置》中很多观点在业内具有原创性,包括财富管理的内涵、核心竞争力的构建、资产配置的方法论和全景图、客群管理的价值观、保险和基金业务的销售布局,等等。适合商业银行及资产管理机构的管理者、产品经理和理财经理等多个层次的从业人员阅读。有助于解决“如何在一家金融机构开展财富管理”、“如何构建财富管理的核心竞争力”、“如何设计财富管理的业务框架”、“如何搭建财富管理的产品体系”、“如何进行客群开拓和营销组织”等实践中会遇到的诸多棘手问题。有很多篇章都散落着闪光的思考亮点和延展性的思辨启迪,值得那些愿意寻求提高财富管理能力的有志同仁细细品读。
书    名
财富管理与资产配置
作    者
王洪栋 张光楹
出版日期
2013年7月1日
语    种
简体中文
ISBN
7509624827
类    型
经济管理
外文名
Wealth Managment Asset and Allocation
出版社
经济管理出版社
页    数
206页
开    本
16
品    牌
经济管理出版社

财富管理与资产配置基本介绍

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财富管理与资产配置内容简介

《财富管理与资产配置》是第一批在中国最佳零售银行从事财富管理工作的专业人士多年实战经验积累所成,是国内第一本系统介绍财富管理业务的专业书籍。

财富管理与资产配置作者简介

王洪栋,山东人,毕业于武汉大学,金融学博士,国际金融理财师(cFP)。从事多年零售银行、财富管理等相关工作,在《保险研究》、《金融参考》、《金融时报》等财经类报刊发表专业论文三十余篇,所带领的团队获北京市总工会和北京市科委联合授予的“王洪栋创新工作室”荣誉称号。张光楹:北京人,毕业于北京大学数学科学学院,国际金融理财师(CFP),北京电视台财经频道、中央电视台财经频道特约专家。从事多年零售银行、财富管理等相关工作,在《中国保险报》、《参考消息》等报刊发表过多篇财富管理类专业文章。廉赵峰:北京人,毕业于对外经济贸易大学,金融学硕士,中级经济师,国际金融理财师(CFP)、CFA Level 3 Candidate。从事多年招商银行、中金公司等大型金融机构财富管理产品设计、策略研究及大类资产配置等相关工作,在《经济管理与研究》等专业期刊发表论文多篇。

财富管理与资产配置图书目录

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第一章财富管理的基础理论
  第一节财富管理的内涵
  一、产品需求方
  二、产品供给方
  第二节利润获取与存款消耗一财富管理的定位
  一、财富管理业务的盈利能力
  二、财富管理业务与存款的关系
  第三节财富管理的核心竞争力
  一、财富管理“核心竞争力”的内涵
  二、财富管理“核心竞争力”的构建
  第四节财富管理的方法论
  一、资产配置理论
  二、经济周期理论
  三、理财规划理论
  四、不确定性条件下的决策理论
  第二章财富管理的框架设计
  第一节客户体系
  一、资产量划分法
  二、业务类型划分法
  三、客群经营的核心理念
  第二节产品体系
  一、服务
  二、金融产品
  三、盈利模式
  第三节客户关系管理体系
  一、前台
  二、中后台
  三、管理模式
  第四节渠道体系
  一、渠道体系概述
  二、新兴电子渠道的作用
  第三章财富管理的产品体系
  第一节理财类产品
  一、基本含义
  二、理财产品的发展历程与演变规律
  三、理财产品的设计案例
  第二节公募基金类产品
  一、基金业务的定位
  二、基金业务的核心竞争力
  三、营销服务
  第三节保险类产品
  一、银行保险业务的定位
  二、银行保险业务的布局
  第四章财富管理的营销组织
  第一节客户管理
  一、客户关系管理i
  二、客户管理的绩效归因与资源分配
  三、增值服务管理
  第二节营销队伍管理
  一、理财经理的职能定位
  二、理财经理的技能提升
  三、理财经理的过程管理
  第三节营销活动管理
  一、物理网点的营销设计
  二、财富管理营销流程的设计
  附录财富管理21问
  参考文献
  后记

财富管理与资产配置编辑推荐

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《财富管理与资产配置(第2版)》是上一版的修订版本,根据国内金融业发展对相关内容进行修订。《财富管理与资产配置(第2版)》有助于解决“如何在一家金融机构开展财富管理”、“如何构建财富管理的核心竞争力”、“如何设计财富管理的业务框架”、“如何搭建财富管理的产品体系”、“如何进行客群开拓和营销组织”等实践中会遇到的诸多棘手问题。适合商业银行及资产管理机构的管理者。

财富管理与资产配置目录

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第一章 财富管理的基础理论
  第一节 财富管理的内涵
  一、产品需求方
  二、产品供给方
  第二节 利润获取与存款消耗——财富管理的定位
  一、财富管理业务的盈利能力
  二、财富管理业务与存款的关系
  第三节 财富管理的核心竞争力
  一、财富管理“核心竞争力”的内涵
  二、财富管理“核心竞争力”的构建
  第四节 财富管理的方法论
  一、资产配置理论
  二、经济周期理论
  三、理财规划理论
  四、不确定性条件下的决策理论
  第二章 财富管理的框架设计
  第一节 客户体系
  一、资产量划分法
  二、业务类型划分法
  三、客户群经营的核心理念
  第二节 产品体系
  一、服务
  二、金融产品
  三、盈利模式
  第三节 客户关系管理体系
  一、前台
  二、后台
  三、管理模式
  第四节 渠道体系
  一、渠道体系概述
  二、新兴电子渠道的作用
  第三章 财富管理的产品体系
  第一节 理财类产品
  一、基本含义
  二、理财产品的发展历程与演变规律
  三、理财产品的设计案例
  第二节 公募基金类产品
  一、基金业务的定位
  二、基金业务的核心竞争力
  三、营销服务
  第三节 保险类产品
  一、银行保险业务的定位
  二、银行保险业务的布局
  第四章 财富管理的营销组织
  第一节 客户管理
  一、客户关系管理
  二、客户管理的绩效归因与资源分配
  三、增值服务管理
  第二节 营销队伍管理
  一、理财经理的职能定位
  二、理财经理的技能提升
  三、理财经理的过程管理
  第三节 营销活动管理
  一、物理网点的营销设计
  二、财富管理营销流程的设计
  附录财富管理21问
  参考文献
  后记

  
词条标签:
文化 出版物